השקעות אלטרנטיביות בתקופת אינפלציה
אחד האתגרים המרכזים של מנהל הון הינה להראות תשואה עודפת על האינפלציה, בתקופה האחרונה אנחנו מתבקשים כפמליאופיס לספק פתרונות מחוץ לקופסא על מנת להגן על ההון של לקוחותינו משחיקה. להלן סקירה קצרה וחולפות מוצעות מבוא העלייה מתמשכת ברמת התמחור הכוללת של סחורות ושירותים שידועה בשם אינפלציה עשויה להשפיע רבות על תיקים ומשקיעים. השקעות אלטרנטיביות התגלו […]
השקעות אלטרנטיביות לגיוון הון
כפי שהדגשנו בהנחות שוק ההון ארוכות הטווח שלנו בשנים האחרונות, השקעות אלטרנטיביות ממשיכות במעבר שלהן מאופציונלי לחיוני. עם זאת, כאשר מדובר בהשקעה בחלופות – ובעיקר בחלופות שוק פרטי – הגישה צריכה להיות שונה מזו הננקטת באופן מסורתי בשווקים הציבוריים. הקצאת נכסים חלופית חייבת להתבסס על גישה מכוונת תוצאה. במילים אחרות, משקיעים צריכים קודם כל לזהות […]
למה חשוב תכנון פיננסי
הנה למה תכנון פיננסי חשוב כל אחד יכול ליהנות מתוכנית פיננסית מוצקה, ללא קשר לגיל או לרמת הכנסה. קיום תוכנית יכול לעזור לך להישאר על המסלול ולעמוד ביעדים שלך. אם אין לך תוכנית פיננסית, כך תוכל להתחיל: יש אנשים שחושבים שתכנון פיננסי מיועד רק לעשירים, אבל במציאות, כל אחד יכול להפיק תועלת מתוכנית פיננסית סולידית, […]
חשיבות פמליאופיס בהקצאת הנכסים: הגדלת תשואות התיק והפחתת הסיכון
מאמר זה בוחן את התפקוד הקריטי של הקצאת נכסים בתיקי השקעות ומדגיש את משמעותו בהשגת התשואה הטובה ביותר על השקעות. משקיעים יכולים לשלוט ביעילות בסיכון ולשפר תשואות על ידי פיזור אחזקותיהם על פני מספר סוגי נכסים, כגון מניות, אג"ח וסחורות. המאמר נותן מבוא לטכניקות הקצאת נכסים, בוחן את היתרונות של הגיוון, ומכסה מספר נושאים חשובים […]
מה זה פמליאופיס
הרעיון של ניהול הון משפחתי בעזר תפמלי אופיס הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות ולא רק במשפחות מולטי עשירות . הרעיון המרכזי ענייניה הפיננסיים והאישיים של משפחה מנוהלים על ידי גטף מרכזי בשם Family Office. הצעת מגוון רחב של שירותים, כגון ניהול פיננסי, תכנון מס, תכנון צדקה, תכנון עיזבון וממשל משפחתי, היא המטרה של ה-Family Office. […]
פורבס מציג את דירוג מנהלי ההשקעות הטובים בישראל
פורבס מציג את דירוג מנהלי ההשקעות הטובים בישראל ב-2022 התממשו כל התחזיות הקודרות | צילום: Shutterstock דווקא אחת השנים הגרועות ביותר שנרשמו פה בעשורים האחרונים טומנת בחובה את התשובה לשאלת מיליארד הדולר – מי מנהל עבורנו את החסכונות בצורה הטובה ביותר ⋅ הדירוג, שמתפרסם זו השנה הרביעית, משקלל ביצועים רב־שנתיים על פי פרמטרים של […]
השקעות אלטרנטיביות -ריט
קרנות ריט, הינם מכשיר השקעה אלטרנטיבי, למי שמעוניין בהשקעה בנדל"ן בלי להחזיק בנכס בפועל , נכון להיום רוב הגופים הפנסיונים מחזקים , כחלק מהתיק הנכסים שלהם, גם רייטים. רייטים יכולים להיות סחירים , כלומר ניתן לקנות ולמכור אותם בשוק ההון כמניה לכל דבר ויכולים להיות בלתי סחירים. ובכך משמשים כמכשיר השקעה אלטרנטיבי קלאסי לשוק ההון […]
עדכון פיננסי שבוע 26.2.23
היכולת המרכזית של לוחם קומנדו שליטה בהלך הרוח (mindset)
היכולת המרכזית של לוחם קומנדו שליטה בהלך הרוח (mindset) אריות הים ( The United States Navy Sea, Air and Land; בראשי תיבות SEAL) היא יחידת כוחות מיוחדים המשתייכת, לפיקוד הלוחמה המיוחדת של צי ארצות הברית. יחידה זו מתמקדת בפעילות של לוחמה בטרור ובמשימות מיוחדות אחרות ברחבי הגלובוס, וידועה בביצוע פעולות מבצעיות מסובכות רבות ומגוונות החל ממחציתה השנייה של המאה […]
Top 5 mistakes beginner investors make
Here are the top 5 mistakes I see beginner investors make. These mistakes are ultimately why 90% of new investors will lose money. 1. They don’t understand the investment If you don’t know how a company makes money, you won’t know how it can lose money. This adds unnecessary risk to your investment plan. This […]