אמנת שירות

לקוח יהיה ראשי לבקש מסמך או העברת מסמך לחברת ביטוח ובית השקעות במוצרים המטופלים על ידי הסוכן והמקרה יטופל תוך 7 ימי עסקים.

כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותנו על פי דין, יימסר ללקוח תוך 3 ימי עסקים ממועד דרישת הלקוח ,לרבות לקוח לשעבר.

אנו נמסור ללקוח שפנה אלינו בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו , ונביא לידיעתו את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה, תוך 3 ימי עסקים.

הובא לידיעתנו על ידי הגוף המוסדי, מעסיק או לקוח כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו, אנו נזום פניית שירות ללקוח תוך 7 ימי עסקים לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים במקרים הנ"ל: הצטרפות למקום עבודה חדש, עזיבת מקום עבודה, גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת, בהתאם לתנאי הפוליסה, העברת הצהרת בריאות מחודשת, שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה, שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה. בכל מקרה גם אם לא חל שינוי כאמור במשך שנתיים אנו ניזום פניית שירות מטעמנו לברור מצבו של הלקוח אחת לשנתיים.  כמו כן מקרה זה לא יחול על לקוח שהתקשר עמנו לתכנון פנסיוני חד פעמי.