תפריט
מיפוי מצב קיים של הלקוח ברמת ההשקעות, חסכונות פנסיונים וסיכונים אישים, איסוף חומרים להבנת צרכי הלקוח הנוכחים והעתידים.
בהסתמך על הבדיקה הראשונית מופקת ללקוח חוברת הבוחנת תמהיל נוכחי קיים תוך שימת לב לריביות שהלקוח משלם, התשואות שמפיקות ההשקעות קצרות הטווח שלו קופות הגמל וההשתלמות והחיסכון הפנסיוני, מוצרי ההשקעה שהוא מנהל ותיק הביטוח והסיכונים האישים שלו. התכנון מציע חלופות על בסיס רמת הסיכון הנכונה ללקוח תוך דגש ע הגדלת תשואות הקטנת דמי ניהול, צמצום מוצרי ביטוח שאינם רלבנטיים והתאמת מוצרים קיימים לצורך ורגולציה נכונה.
בשלב זה ולאחר שהלקוח קיבל לידיו את תיק התכנון , מתבצע תהליך אישור ואופטימזציה. על בסיס התכנון, נבנת תוכנית ביצוע ומתבצעת פניה לגופים השונים, בשם הלקוח, לצורך ישום התכנון והתאמת המוצרים הנדרשים.
בסיום תהליך הביצוע, נשב ביחד איתכם הלקוחות, ונבצע בדיקת תכנון מול ביצוע. ההון שלכם יכנסו לתהליך של מעקב ובקרה שוטפים, ויבחנו באופן רציף.
גידול ההון שלך צריך להיות בדרך ישרה ואמינה. אנחנו מורידים את הלחץ מהלקוחות. לקוחותינו יכולים להירגע, בידיעה שההון שלהם נשמר ומנוהל בידיים של מומחים.
פילוסופיית ההשקעה נשענת על 5 מטרות מרכזיות
עיקרון שימור ההון מבטיח שההון לא יאבד ערך לאורך הזמן. אנו עושים זאת על ידי בניית אסטרטגיה לגיוון ההשקעות. בדרך זאת אנו משמרים ומגדילים את ההון לדורות.
הגופים הפיננסים הגדולים הבינו כי ניהול ההשקעות בשוק ההון בלבד, חושף אותם לתנודתיות רבה. לאור זאת חל גידול עצום בחיפוש אחר הקצאת נכסים נכונה יותר. ההבנה הזאת הביאה אותנו לחיפוש ואיתור השקעות אלטרנטיביות דומות עבור משקיעים פרטים לצורך ביצוע הקצאה נכונה של נכסים והקטנת תנודתיות.
להרוויח את אמון הלקוח יש חשיבות עליונה עבור מי שאנחנו ומה שאנחנו עושים. הלקוח הוא שותף בתהליך ההחלטה ומתקשר אתנו באופן שוטף בתהליך הניהול.
אנחנו מבקשים להגדיל ולשפר את ההון שלך בטווח הארוך. על מנת לעשות זאת אנחנו מבצעים בחירה דקדקנית של ההשקעות ומנהלי ההשקעות איתם אנחנו בוחרים לעבוד תוך חיפוש אלו בעלי הפוטנציאל הטוב ביותר לעזור לך להשיג את היעדים הפיננסים שלך.
כמומחים בעולם ההשקעות אנו מחפשים השקעות בעלות הזדמנות השבחה עבורך, אנו מחפשים את ההזדמנויות בעלות הפוטנציאל הגבוהה ביותר במחיר הנמוך ביותר, תוך שמירת דגש על עלויות ניהול נמוכות כך שהתשואות עבור ההון המשפחתי יגדלו.
ניהול השקעות עם מתאם מלא לשוק ההון, מנהל ההשקעות מחזיק מניות ואג"ח, בין החלופות הללו ניתן למצוא ניהול תיקים ופוליסות חיסכון..
ניהול כספים גמל והשתלמות ופנסיה. ובכלל זה חלופות גמל תחת תיקון 190 ופתרונות מיוחדים לניהול אישי עבור חיסכון ארוך טווח תחת IRA
ניהול ההשקעות בפריזמה רחבה תוך מתן דגש על הטבות מס, מקלטי מס והחזרי מס שוטפים.
מתן מעטפת תכנונית וראיה ארוכה לקראת פרישה ובכלל זה בניה של אסטרטגית הון למול קצבה בשקלול מיסוי.
שמירה על ההון המשפחתי, בתוך המשפחה, העברת העסק לדורות הבאים. בדגש על שמירת אחדות המשפחה.
