ניהול השקעות

תחום ההשקעות, מרכז את הכספים שהלקוח מבקש לשמור נזילים תוך שימת דגש על מיצוי פוטנציאל התשואה בהינתן רמת הסיכון המבוקשת, דגש נוסף שאנו בוחנים הינו בדיקת הטבות המס הקימות במוצרים השונים (לדוגמא סעיף 125 ד, הטבת מס לאזרחים ותיקים).

אנו עובדים עם הגופים הפיננסים המובילים בישראל, נפגשים בצורה שוטפת עם מנהלי ההשקעות הראשיים של הגופים השונים ומבצעים אנליזה  פנימית שלנו, על מנת לבחור את מנהלי ההשקעות הטובים ביותר  עבור לקוחתנו

מגוון מנהלי ההשקעות הרחב שאנו עובדים איתם, מאפשר לנו לייצג את האינטרסים של הלקוח בצורה המיטבית.

בין מגוון המוצרים ניתן למצוא פוליסות חיסכון, ניהול תיקי השקעות ליחידים ולחברות, ניהול כסף תחת תיקון 190.

תשואה ממוצעת של 76 אחוז באפיקים המניתים ב 5 שנים האחרונות!

השותפים שלנו

Call Now Button