ניהול השקעות

תחום ההשקעות, מרכז את הכספים שהלקוח מבקש לשמור נזילים תוך שימת דגש על מקסימום תשואות והתאמת רמת הסיכון של הלקוח למוצר הנבחר.

אנו עובדים עם הגופים הפיננסים ומיצגים את האינטרס של הלקוח למול הגופים והמוצרים המבוקשים כגון ,פוליסות חיסכון, ניהול תיקי השקעות, כספי גמל תחת תיקון 190.

בנוסף לאפיקים "הרגילים" אנו בוחנים עבור הלקוח חלופות השקעה אלטרנטיביות כגון השקעות נדל"ן בחו"ל, השקעות "בהלואות חברתיות", תוך בחינת הגוף המנהל תחת הגדרת רמת הסיכון המבוקשת ע"י הלקוח.

השותפים שלנו

דברו איתי ב- WhatsApp