מחויבים להגדלת ההון שלך
ניהול הון בשיטת הקובייה הרב ממדית
בדיקת התאמה לזמן מוגבל ללא עלות וללא ההתחייבות
(כולל שימוש בסימולטור חדשני)
מחויבים להגדלת ההון שלך
ניהול הון בשיטת הקובייה הרב ממדית
בדיקת התאמה לזמן מוגבל ללא עלות וללא ההתחייבות
(כולל שימוש בסימולטור חדשני)
"עושר אינו עונה על רצונות,
הוא נענה רק לתוכניות ברורות"
נופליון היל (מתוך הספר חשוב והתעשר)
רוב האנשים שצברו הון מעוניינים לשמרו ולהגדילו על מנת לשמור על החופש שלהם ועל עתיד משפחתם. השנים האחרונות פתחו הזדמנויות השקעה נרחבות ואתם גם סיכונים.
הון מתייחס לסך הנכסים של המשפחה וכולל בתוכו כסף נזיל (השקעות או חסכונות*, קופ"ג השתלמות , פנסיה ונדל"ן. על מנת להגדיל את ההון נדרשת "תוכנית ברורה" ויעד .
שיטת הקובייה הרב ממדית, היא שיטה המשלבת בין עולמות הפיננסים לתחום ה BI (business intelligence).
השיטה מאפשרת בניה של תוכנית ואסטרטגיה להון שלכם, תוך הבנה שלהון יש מספר רב של ממדים. ולמשפחתכם צרכים משתנים הנדרשים לניהול והתאמה שוטפים.
להון יש מספר ממדים רב, רוב האנשים בוחנים את ההון, בממד דמי הניהול, או התשואות אבל כדי לבחון את תיקי ההשקעות, קופ"ג, הנדל"ן, ההשתלמות, הפנסיה וכ"ו.
צריך לבחון ממדים נוספים כדוגמת מיסוי, נזילות, טווחי ההשקעה ועוד.
"שיטת הקוביה" יודעת לקחת את כלל המידע לגבי המוצרים הפיננסים שאתם מחזיקים , לבחון אותם במספר רב של מממדים תוך התאמה מקסימלית לצרכי המשפחה האישית שלכם.
בהתאם ליעדים שהוגדרו, ובהתאמה לשיטת הקובייה הרב ממדית, תבנה , בשיתופכם, תוכנית אסטרטגית לכלל המוצרים ומנהלי ההשקעות הנדרשים
- התאמה
- פגישה ראשונית לבחינת צרכים ויעדים
- תכנון
- ביצוע
- בקרה שוטפת
מה התפקיד שלנו
כ פמליאופיס התפקיד שלנו להיות "יד ימינה הפיננסית של המשפחה"
אינטגרטור פיננסי בין שלל המוצרים הפיננסים שהמשפחה מחזיקה.
להקשיב לצרכים המשתנים של המשפחה
להסתכל על כלל ההון של המשפחה ולנווט בין ההזדמנויות הפיננסיות הקימות .
לחוש את הסכנות והסיכונים הקיימים בחוץ.
לשלב עבודה עם רואה החשבון או יועץ המס של המשפחה. לשוחח עם הבנק שנדרש או כול גורם חיצוני המייצר ערך פיננסי למשפחה.
מחויבים להגדיל את ההון המשפחתי.
בדיקת התאמה לזמן מוגבל ללא עלות וללא ההתחייבות
(כולל שימוש בסימולטור חדשני)
מה התפקיד שלנו
כ פמליאופיס התפקיד שלנו להיות "יד ימינה הפיננסית של המשפחה"
אינטגרטור פיננסי בין שלל המוצרים הפיננסים שהמשפחה מחזיקה.
להקשיב לצרכים המשתנים של המשפחה
להסתכל על כלל ההון של המשפחה ולנווט בין ההזדמנויות הפיננסיות הקימות .
לחוש את הסכנות והסיכונים הקיימים בחוץ.
לשלב עבודה עם רואה החשבון או יועץ המס של המשפחה. לשוחח עם הבנק שנדרש או כול גורם חיצוני המייצר ערך פיננסי למשפחה.
מחויבים להגדיל את ההון המשפחתי.
בדיקת התאמה לזמן מוגבל ללא עלות וללא ההתחייבות
(כולל שימוש בסימולטור חדשני)
מה התפקיד שלנו
כ פמליאופיס התפקיד שלנו להיות "יד ימינה הפיננסית של המשפחה"
אינטגרטור פיננסי בין שלל המוצרים הפיננסים שהמשפחה מחזיקה.
להקשיב לצרכים המשתנים של המשפחה
להסתכל על כלל ההון של המשפחה ולנווט בין ההזדמנויות הפיננסיות הקימות .
לחוש את הסכנות והסיכונים הקיימים בחוץ.
לשלב עבודה עם רואה החשבון או יועץ המס של המשפחה. לשוחח עם הבנק שנדרש או כול גורם חיצוני המייצר ערך פיננסי למשפחה.
מחויבים להגדיל את ההון המשפחתי.
בדיקת התאמה לזמן מוגבל ללא עלות וללא ההתחייבות
(כולל שימוש בסימולטור חדשני)
לקוחות מספרים
מחויבים להגדיל את ההון המשפחתי.
בדיקת התאמה לזמן מוגבל ללא עלות וללא ההתחייבות
(כולל שימוש בסימולטור חדשני)