אני מתחייב להגדיל את ההון שלך !
ניהול הון עבור משפחות
תכנון פיננסי
בניית אסטרטגיה פיננסית להון שלך
מתכנן פיננסי
למה אני?
מיועד לבעלי הון נזיל של 1 מיליון ש"ח ומעלה
זהות אינטרסים מלאה
אנחנו עובדים עם כלל הגופים הפיננסים הקיימים, איננו שייכים לשום גוף פיננסי, אין לנו מוצרים פיננסים שבנינו בעצמנו. עלית שווי הנכסים שלכם מציפה ערך גם עבורנו
ידע וטכנולוגיה
היכולת לייצר ערך נמצאת בלמידה מתמדת של חידושים פיננסים, אנחנו מחפשים באופן תמידי מוצרים ופתרונות חדשים תוך שילוב כלים טכנולוגים חדשים לשיפור יכולת האנליזה והתחקור העצמי
שרות אישי
שרות פרימיום הוא ערך מוסף, לכן אנו זמינים בכל אמצעי התקשרות (טלפון, מכשירים ניידים, סמס, וואטסאפ, מייל) לתת מענה 24/6 תוך שימוש במערכות שרות לקוחות המתעדות כל פניה או בקשה
חליפה בהתאמה אישית
אנו מאמינים שלכל לקוח יש את הייחודיות שלו, ולכן מבצעים התאמה ספציפית בתהליך האנליזה ותכנון הנכסים העתידי. תוך שימת דגש על מוצרים פיננסים אלטרנטיבים המתאימים אישית אליכם
משקיעים רבים חוששים :
לאבד שליטה על מה שקורה עם ההון שלהם
ולגלות מאוחר מידי, טעויות שנעשו, והפסידו לכם לא מעט כסף
אין זהות אינטרסים בין הגוף שמנהל לבניהם
כך שמי שמנהל לכם את הכסף לא מחזיק את טובתכם בעדיפות ראשונה
הם לא חשופים להזדמנויות חדשות
וכך מפספסים אפשרויות להגדיל את הרווח.
ההון שלהם לא נמצא באפיקי ההשקעה הנכונים
ובסופו של דבר הם לא יעמדו במטרות הפיננסיות שלהם
אין בקרה ומעקב שוטף על ההון
מישהו "נרדם" בשמירה, והם פספסו רווח משמעותי
אף אחד לא מסתכל על התמונה הכוללת של ההון
כך רמת הסיכון בהון עולה, משלמים מס ,עבור השקעות ,שיכול היה להימנע, לא מקבלים הנחות להן הם זכאים, לא מבינים את החשיפה הכוללת שלהם למטבע חוץ
להיות לבד בתהליך ההשקעה
להרגיש חוסר ביטחון, ולקבל החלטות גרועות ולהפסיד
אין להם שותף סוד
שיכולים להתייעץ אתו בצורה גלויה ואמיתית
תכנון פיננסי :
תיצרו סדר ושליטה בנכסים שלכם
תקבלו גורם אחד שיודע איפה כל דבר נמצא
תקבלו מגוון רחב של פתרונות פיננסים במגוון רחב של גופים, ללא תלות בגוף פיננסי אחד
תוכלו להגיע למוצרים פיננסים שאינם נגישים לכלל המשקיעים
תראו מה לקוחות אומרים עלינו
מה מרוויח מי שעובד אתנו ?
עבודת המתכנן הפיננסי ,הבטחת העמידות האיתנה של ההון שלך ושל משפחתך. אחת הדרכים האמינות ביותר לעזור ולהגן על ההון שלך הינה באמצעות השקעה בנכסים ובמנהלי השקעות ברמת איכות גבוהה.
מלאכת תכנון פיננסי ואנליזה בהתאמה אישית, תשדרג את מיצוי פוטנציאל ההון שלך, השאיפה שלנו יותר תשואה, פחות סיכון ודמי ניהול עבורך.
התפיסה העסקית שלנו – ההחלטה בידיים שלך והיישום באחריותנו, תוך שימת דגש על הערכים, היעוד ורמת החיים העתידית של משפחתכם. ההצלחה בישום התפיסה העסקית מגיעה מתוך שילוב הערכים המובילים אותנו , בתכנון הפיננסי, שהם זהות אינטרסים מלאה אתכם.
איננו מחזיקים מוצרים שלנו וגדילת ההון שלך מגדילה את ההצלחה שלנו. החזון שלנו לספק לך אלטרנטיבות לניהול ההון שלך וזאת ע"י למידה בלתי פוסקת וחיפוש מתמיד אחרי חלופות השקעה מתאימות תוך שימת דגש על שקיפות ואמינות הנתונים ותכנון פיננסי שוטף.
אנו מודעים לעובדה שלקוחותינו מבקשים לדעת ,שההון שלהם נמצא, בכל רגע נתון, תחת השגחה ובידיים טובות ושאנו זמינים לשאלות ולבקשות באופן מלא. אנו מחויבים להגדלת ההון שלך!!
מיועד למשקיעים בעלי הון נזיל של 1 מיליון ש"ח ומעלה
אודות – ניר מרקוביץ:
קצת עלי, ניסיון רב שנים, כ 2 עשורים בשוק ההון, כולל בקרות ואנליזות בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים בגופים פיננסים מרכזים.
מתכנן פיננסי, ומלווה משפחות ומשקיעים, מתוך הכרות מעמיקה ברמת המוצרים והמתודולוגיות הנדרשות לניהול הון משפחתי
- תואר ראשון במנהל עסקים (המכללה למנהל)
- תואר שני במשפטים LLM (אוניברסיטת בר אילן)
מחויב להגדלת ההון שלך!!
שלבי העבודה בתכנון הפיננסי :
1. בדיקה ראשונית מצב לקוח
פגישת הכרות ראשונית ללא עלות וללא התחייבות. בפגישה זאת נלמד להכיר אחד את השני, מי אתם? מה המטרות שלכם בחיים? למה אתם מייעדים את ההון? אלו צרכים מיוחדים יש לכם? האם ניתן לעזור לכם להפיק יותר מההון הקיים, מבלי שנאלץ להגדיל את הסיכון. במידה ונראה כי קיים פוטנציאל משמעותי לשיפור מצבך הפיננסי, נמשיך לשלב הבא והוא שלב ביצוע תכנון הנכסים.
2. תכנון פיננסי
- ביצוע אנליזה למצב הקיים ותכנון נכסים עתידי
- בחינת השקעות נזילות (כסף בבנק, בבתי השקעות, בקרנות אלטרנטיביות)
- בחינת השקעות תיק הנדל"ן שלכם
- חיסכון לטווח בינוני (גמל והשתלמות)
- חיסכון לטווח ארוך (פנסיה)
בסיום שלב זה נפיק עבורכם חוברת ובה אנליזה מקיפה של המצב הקיים והמצב העתידי, בשלב זה נוודא את תמהיל ההשקעות הנכוון והמדויק עבורכם, המתאים למטרות שלכם לטווח קצר וארוך
3.יישום התכנון הפיננסי מול הגופים הפיננסים.
ביצוע ויישום התכנון המוסכם מול הגופים הפיננסים שנבחרו. שלב זה מצריך עבודה מדויקת, שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות לקידום תהלכים מולכם ומול הגופים הפיננסים. בשלב זה נקבל אחריות על כלל ההון, כולל חיסכון ארוך טווח ,בשלב זה תבינו מה המשמעות לרכז עבודה מול גורם אחד.
4. נעבור לעבודה שוטפת ובקרות על הגופים
- דיווחים שוטפים
- פגישות שוטפות
- בקרות והיזון חוזר
- שיתוף ידע והזדמנויות השקעה
בשלב זה תתחילו לקבל דוחות מרכזים, תמונה הוליסטית לכלל ההון שלכם ברמה חודשית. רבעונית. שנתית. במקביל אנו מבצעים בקרות שוטפות על מנהלי ההשקעות, מדיניות ההשקעה, ביצועים ותהליכים תוך שימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית ומודלים ייחודים לנו, עבודת מתכנן פיננסי חוזרת.
מיועד למשקיעים בעלי הון נזיל של 1 מיליון ש"ח ומעלה
